深圳日海通讯技术股份有限公司（下称“日海通讯”）近日发布公告称，公司非公开发行股票工作已经完成，新增的4000万股将于7月18日上市。公司本次非公开发行股票价格为20元/股，募集资金总额8亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为7.71亿元。

公告显示，本次定增发行所募集资金全部用于日海通讯武汉光谷产业园项目的建设，包括“ODN(光分配节点)及基站配套设备项目”、“PLC器件项目”和“研发中心项目”三个子项目。其中，ODN项目建成后预计将形成年产618万台（套）ODN系列设备、5.83万台（套）移动网络基站配套设备的产能；PLC项目拟建成平面光波导（PLC）器件的生产基地，建成后可年产74.22万套PLC器件产品。

募资金额缩减

日海通讯早在1年前的2011年7月4日即发布公告称将非公开发行募资建设武汉光谷产业园，7月8日审议通过了非公开定向增发的议案，并于2012年2月29日获得证监会的核准。

最初的计划拟募集资金不超过10.5亿元，发行数量不超过2800万股，发行价格不超过37.92元/股。在2012年4月6日股东大会通过10股转增10股后，发行价也相应的调整为18.81元/股，发行数量调整为不超过5583万股。

最终本次发行价格为20.00元/股，该发行价格相当于本次发行底价18.81元/股的106.33%；2012年6月15日（发行询价截止日）前20个交易日均价23.69元的84.42%；相当于发行日公司收盘价23.78元/股的84.10%。发行数量为4000万股，募集资金总额8亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为7.71亿元。相比此前的计划筹资金额缩减约2.5亿元。该公司公告显示的项目计划并未发生改变，可以推测该公司仍将补充资金完成项目建设。

武汉光谷将成为核心生产基地

日海通讯于2009年上市，近几年来增长迅猛，从业绩上说，该公司2010年收入9.02亿元同比增长31.6%，净利润9729万元同比增长39.3%，2011年收入13.33亿元同比增长48.87%，净利润1.42亿元同比增长45.68%。从最近募投建设的产品项目来说，日海通讯2010年ODN产品及PLC器件较2009年分别增长24.46%、1313.23%，2011年ODN产品及PLC器件销售收入较2010年分别增长69.65%和242.74%。

日海通讯董秘彭健去年8月表示，这次的再融资项目实际上是属于提前布局。从公司目前的产能分析，如果不做再融资，按目前的发展速度，可能1～2年的时间就会达到公司的产能瓶颈。而且日海通讯意欲在整个产业链实现布局，从底端的芯片到上游的管理和监测，日海通讯都有涉及。而武汉光谷产业园落成后将满足日海通讯国内产品（日海通讯绝大部分产品）的生产需求，深圳产能将主要用来供应海外市场。

湖北日海通讯技术有限公司早于2010年3月注册成立，负责产业园项目总体建设。目前武汉光谷产业园已经在建设之中，日海通讯称已投入自有资金1.097亿元。产业发展的大背景下，不少光通信公司纷纷将生产研发基地向内陆地区转移。而武汉光谷作为光通信产业最为集中的地区之一，且拥有良好的政策、市场、交通等条件，成为不少企业内迁的首选。日海通讯是其中的代表公司，今后预计还将会有更多的公司迁入，形成产业集群。目前在日海通讯武汉光谷产业园所在的武汉藏龙岛地区，另一家大型光通信公司光迅科技已经在2011年整体迁入新的产业园。